ڤاليو، الرائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلنت اليوم عن إتمام الإصدار السادس عشر لسندات توريق بقيمة 858,9 مليون جنيه، بالتعاون مع إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار المرموق في المنطقة والتابع لمجموعة إي إف چي القابضة، وتعتبر هذه الصفقة الإصدار السادس ضمن برنامج سندات توريق تصل قيمته إلى 16 مليار جنيه.
تأتي هذه الخطوة لتؤكد على مكانة ڤاليو في السوق وتعزيز قدرتها على تقديم حلول مالية مبتكرة، مما يسهم في دعم نمو القطاع المالي في مصر والمنطقة، وتعكس هذه الصفقة الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون لشركة ڤاليو وقدرتها على تحقيق عوائد مجدية.
إصدار سندات التوريق
تم إسناد عملية التوريق، المضمونة بمحفظة أوراق قبض، لصالح شركة إي إف چي للتوريق، وتم إصدار سندات بمدة 12 شهر، بتصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.
خطوات نحو التوسع
في إطار سعيها المستمر للتطور، بدأت ڤاليو رسميًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق برنامج توريق متعدد الإصدارات قصير الأجل الجديد، بقيمة إجمالية تبلغ 10,0 مليار جنيه مصري، مقابل محافظ حقوق مالية لڤاليو بحد أقصى 13,0 مليار جنيه مصري، والمقرر تحويلها وتنفيذ البرنامج على مدار عامين من تاريخ موافقة الهيئة، وذلك من خلال ما يصل إلى تسع إصدارات متوقعة، مما يمثل علامة فارقة في مسيرة نمو ڤاليو، ويعزز ريادتها في السوق والتزامها بتقديم حلول مالية مبتكرة تدعم تطوير السوق.
تصريحات المسؤولين
أكد كريم رياض، الرئيس المالي لڤاليو، أن هذه الصفقة تأتي في إطار الجهود التوسعية المتواصلة للشركة، بعد بدء تداول أسهمها في البورصة المصرية واستحواذ أمازون العالمية على حصة مباشرة في ڤاليو، وأضاف أن ڤاليو ملتزمة بإصدار سندات التوريق كركيزة أساسية لاستراتيجيتها المالية، مما يمكنها من تعزيز كفاءة رأس المال وتسريع النمو، كما شدد على أن ڤاليو تستفيد بشكل كامل من صفقات التوريق لتنويع مصادر التمويل ودعم النمو الاستراتيجي، مشيرًا إلى أهمية الإصدار الأخير الذي يعكس التزام الشركة بالابتكار وترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر.
من جانبها، صرحت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، بأن هذا الإصدار يجسد قدرة ڤاليو على تحقيق المزيد من النجاح في مسيرتها، مدعومة بشراكتها القوية مع إي إف چي هيرميس، التي تواصل التزامها بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم التطور السريع لقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، وأوضحت أن هذه الصفقة تعتبر شهادة على قدرة إي إف چي هيرميس على إتمام وهيكلة أكبر الصفقات، وقوة علامتها التجارية في أسواق رأس المال، بالإضافة إلى تركيزها على تلبية احتياجات العملاء أولاً.
أطراف الصفقة
جدير بالذكر أن إي إف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد، مدير الإصدار، المرتب العام، مروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار، بينما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، وشارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنك التنمية الصناعية (IDB) في عملية الاكتتاب، وتولت شركة Baker Tilly مهمة مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.